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中藥提取物行業發展概況及競爭程度

作者: 西安AG8 添加時間:2018-10-12 來源:中藥提取物

  中藥提取物多以中草藥等植物為原料,按照各種中藥的功效及性能不同,形成不同的中藥提取物。本篇文章將詳細介紹中藥提取物行業的發展概況及競爭程度。
 
  1、行業基本情況
 
  中藥包括中藥材、中藥飲片和中成藥。其中的中成藥生產與化學藥生產有較大的不同。化學藥生產分為原料藥生產和製劑生產兩大部分,而中藥企業對於原料藥生產和製劑生產,卻沒有明顯的區分。中藥植物提取物主要指從中藥植物裏提取功能性成分作為天然藥物或植物藥、保健食品、化妝品、食品添加劑等的原料。一方麵,隨著世界範圍的“回歸自然”呼聲不斷升溫,植物藥、天然食品已成為21世紀熱門的藥物和食品;另一方麵,隨著社會的發展和生活水平的提高,人們對疾病的關注已經由單純的治療到重點關心疾病的預防,使具備功能性的天然保健食品備受青睞。從上世紀九十年代末開始,植物提取物越來越受到醫藥界、食品界的關注,成為推進中藥現代化和中藥技術創新的重要環節,也是中藥進入國際市場的一種有效方式。植物提取物行業已成為國內發展最快的行業之一。
 
  中藥植物提取物是以植物為原料,經過物理化學提取分離過程,獲取到濃集植物中的某一種或多種有效成分,而不改變其有效成分結構而形成的產品。中藥植物提取物總體上是屬於中間體的產品,目前的用途非常廣泛,主要用於保健品、功能性食品、煙草、化妝品的原料或輔料等。按照提取中藥植物的功能性成份不同,形成甙、酸、多酚、多糖、萜類、黃酮、生物堿等;按照最終產品的性狀不同,可分為植物油、浸膏、粉、晶狀體等。國內用於提取的中藥原料植物的種類也非常多,目前進入工業提取的中藥植物及其他植物品種在300種以上。目前中藥植物提取物按照功能用途主要分藥用植物提取物和食品功能添加劑植物提取物。
 
  相關報告:北京普華有策信息谘詢有限公司《中藥提取物行業市場競爭態勢及發展前景預測研究報告》
 
  2、國內行業發展分析
 
  我國土地遼闊,地跨寒、溫、熱三帶,地形錯綜複雜,氣候條件多樣,蘊藏著極為豐富的天然植物藥資源,其種類之多,藏量之大,為世界之冠。我國具有世界上最豐富的天然藥物資源,據我國第三次中藥材資源調查,目前我國現有的中藥資源種類為12807種,其中藥用植物11146種,藥用動物1581種,藥用礦物80種。中國藥典2000版收載中藥材532種。僅對320種常用植物類藥材的統計,總蘊臧量就達850萬噸左右。全國藥材種植麵積超過580萬畝,藥材生產基地600多個,常年栽培的藥材達200餘種。我國已成為世界上最大的藥材出口國。豐富的中藥資源將為我國中藥植物提取物行業的快速發展提供強有力的支持。
 
  隨著現代科技的不斷發達,中藥不再是單純的需要煎煮來發揮藥性。通過浸提、濃縮、幹燥等工藝可以讓中藥材更加方便攜帶和服用。又由於植物提取物產業與全球崇尚自然的理念相吻合,與大健康產業密切相關,因此,近年來中藥植物提取物的的規模開始不斷增大。
 
  得利於我國特殊的地理環境,跨越的緯度較大,每個不同地方都有每個地方的特有的自然環境,使得植物提取物的種植比較分散,規模上企業數量較少。目前,國內植物提取行業技術水平低的小企業多,且多不具備藥品生產資格證書,產品僅能作為一般的食品添加劑產品以及傳統保健品的原料進行銷售,未形成行業內的龍頭企業。
 
  目前國內專門的植物提取物企業200家以上,但投資規模達到5000萬元以上,不超過20家,總資產規模和年銷售規模在1億以上的企業不超過10家,大部分企業生產規模和年銷售額在1500萬元以上,沒有自己的核心研發力,也沒有自己的核心產品,根據國際市場的需求,提供初級產品,企業的收益受國際市場需求影響較大。國內植物提取企業一般都有20個以上的品種,但具有核心品種的企業很少,規模較大且具有獨立開發科研能力的公司寥寥無幾。中國每年向國際市場提供的品種約100種,但真正被廣泛接受和占市場主流的產品隻有十幾種,主要是集中在具有藥效功能的提取物。
 
  我國植物提取物出口自上世紀90年代至今一直保持增長勢頭,目前國內現生產的植物提取物品種已有上百種,其中已形成規模化生產、產品可供出口的大宗植物提取物主要有:銀杏葉提取物(占國際市場的70%)、綠茶提取物(約占國際市場的75%)、人參提取物(人參皂苷)、甘草提取物(甘草酸和甘草次酸等)、麻黃草提取物(麻黃堿和偽麻黃堿等)、大豆提取物(大豆異黃酮)、刺五加提取物(刺五加多糖)、靈芝及其孢子提取物、貫葉連翹提取物(金絲桃素)、紅車軸草提取物。這些產品在西方各國均有穩定的市場和良好銷路。此外,國家也十分鼓勵和支持天然色素和植物提取物行業的發展,國家不斷在發展優勢出口產品,而國內發展潛力巨大的保健品市場也必將對植物提取物市場起到很強的拉動作用。
 
  (1)中成藥市場需求繼續保持增長
 
  我國的中藥曆史悠久,經過數千年的發展,國內早已經形成了比較成熟的民族醫藥體係,長期以來,中藥行業一直是我國重點鼓勵發展的產業,受到了政策的大力扶持。隨著多年來我國經濟的高速發展,中醫藥產業保持了良好的發展勢頭,改革開放以來,我國醫藥工業發展迅速,產值年均遞增16.6%,高於GDP增速,是國民經濟中發展最快的行業之一,而中成藥在醫藥行業中增長又最為強勁,2011年國內中成藥企業達1300餘家,可生產中成藥4000餘種,中成藥的銷售占國內醫藥市場份額的比例約為25%。由於支持中藥行業長期發展的人口增長、老齡化、城鎮化等因素的持續存在,預計中成藥行業的這種穩定增長態勢仍將持續。
 
  (2)食品、飲料行業對植物提取物行業的影響
 
  近年來,我國的食品工業發展迅速,產值約以每年10%速度增長。食品工業的發展,需要更多品種的天然食品添加劑和營養配料。現在人們不僅僅滿足於吃飽,對食品質量和口感,乃至色、香、味及營養都有了新的要求。食品的色澤直接影響人們的食欲,也是食品銷售的重要原因之一。以天然植物提取物為原材料生產的食品不僅具有更好的自然新鮮感,增加人們的食欲,還可以填補純天然食品的不足,使食品的品種和營養更加豐富、全麵。因此,食品工業的發展大大刺激了人們對含天然色素食品的需求。
 
  在飲料領域,國際市場已經進入了一個百花齊放的時代。除了傳統的碳酸類飲料,目前茶飲料、果蔬類飲料、奶製品飲料以及各種功能性健康飲料等都已經在飲料市場進入成熟穩定發展期,具有較多相對固定的消費群體。由於市場競爭激烈,各國飲料生產企業均以開發和推出新產品為市場利潤增長的主要切入點。而植物提取物所具備的特殊功效作為新飲料賣點,為越來越多地飲料生產企業所利用。
 
  (3)功能性食品與保健品行業發展對植物提取物行業的影響
 
  目前“醫用食品”產業在國外非常成熟,每年有數千億的市場份額,營養診斷和營養治療是歐美等發達國家的一種普遍醫療行為。而在中國,住院和門診病人的營養診斷和營養治療率低還是醫療服務中的一種普遍現象。
 
  無論從國際市場看還是國內市場,功能性醫用食品需求越來越旺盛,藥食同源產品的出現與發展,必然將是國內醫藥企業、食品企業重點關注的地方。藥食同源產品的趨勢是AG8對未來產業結構的調整,對行業的延伸將產生積極的作用,也將引領功能性醫用食品的發展趨勢。這說明,中國必將成為全世界“醫用食品”產業重要的快速增長點,醫用食品企業的未來值得期待。在新的醫學模式影響下,具備功能性的醫藥、保健品備受青睞。從上世紀90年代末開始,植物提取物越來越受到醫藥界和保健品界的關注。近年來,以天然植物藥為主的天然藥物日漸被國際市場重視,而植物提取物是植物藥製劑的主要原材料,並可應用於營養補充劑,是天然醫藥、保健品市場上的核心產品。
 
  (4)其他行業發展對植物提取物行業的影響
 
  在日用品、化妝品以領域,由於中藥植物提取物的特殊功效以及具有獨特的香氣,對人體的生理機能具有調解和促進功能,同時因含有多種活性成分而具有美容、護膚、護發、抗紫外線、抗衰老、抗菌、消炎等功效,因此,在各種香料、美容、護膚化妝品、洗液、肥皂及口腔衛生用品中被廣泛應用。
 
  飼料行業中,天然飼料添加劑已得到養殖戶的認可並逐漸開始大量食用,例如,在飼料中添加薑黃素素等可增強家禽抵抗力,改變產蛋顏色等;在水產飼料中添加薑黃素,可顯著改善魚蝦等水產的肉質和顏色。近年來,歐盟等對飼料的規定越來越嚴格、規範,國內的飼料行業的添加劑用量也在逐步增加,因此,中藥植物提取物作為飼料添加劑在國內外市場應用前景廣闊。隨著中藥提取物研究的深入,未來中藥應用領域還將得到進一步拓展。
 
  天然色素、天然香辛料提取物和香精油、天然營養及藥用提取物含有許多人體所必需的營養物質,如胡蘿卜素、維生素、氨基酸等。有些色素還對疾病具有一定療效,可以起到營養保健功能。如番茄紅素具有抗氧化、防癌抗癌、保護心血管、延緩衰老、保護皮膚、免疫調節等多個方麵的功能;葉黃素對維持視覺和預防眼睛疾病,對引起成人失明的老年黃斑和白內障起到重要保健預防的作用;類胡蘿卜素通過抵禦自由基損害和遮蔽強光來實現保護眼睛的功能。天然植物提取色素憑借其豐富的顏色種,健康的產品屬性以及多樣的應用領域開始逐漸被保健、食品生產以及醫藥行業所采用。並隨著人們對於食品安全的重視,越來越多的天然植物提取物將不斷進入人們的日常生活領域。
 
  3、行業與其上下遊關係
 
  (1)產業鏈構成
 
  行業產業鏈分為三個環節,上遊主要是中藥種苗培育機構、中藥種植農戶、中藥收購商;中遊為中藥初加工/深加工企業以,主要產出中藥植物提取物等深加工產品;下遊行業則主要包括保健品、功能性食品、食品添加以及飼料等行業。
 
  從整個產業鏈分析,處於上遊行業的企業提供原材料和初級產品,上遊行業的發展直接影響中藥原料的供給量、品質與價格;中遊企業對原材料進行加工和改性處理,中藥提取行業的不斷發展則會帶動整個中藥種植產業的持續發展;下遊是中藥粗/深加工產品需求行業,各行業的市場需求規模的與需求偏好的變化會影響上遊中藥植物提取產品的價格與行業結構。
 
  (2)上下遊產業鏈分析
 
  中藥加工生產產業鏈本身是一個複雜的係統,產業鏈中各個環節間相互聯係且相互影響。中藥植物提取物生產作為整個中藥生產的中遊,具有舉足輕重的地位。生產的中藥植物提取物既可加工炮製成中藥材飲片後,由醫院醫生處方製成配方湯劑;又再進一步製成配保健品或功能性食品;同時也可直接由中藥材經複雜工藝而製成中成藥。
 
  A、上遊行業對本行業的影響
 
  行業所需原材料為薑黃、銀杏葉等中藥植物原料,因此,中藥原料種植業的發展直接影響行業的發展。我國是中藥植物資源大國,中藥種植原料產品資源豐富,對我國中藥植物提取物行業的發展非常有利。國家政策的支持以及種植戶的趨利性選擇,將有效提高本行業的原材料質量和供給量,對行業的未來發展具有積極的推進作用。近年來,盡管我國農產品價格呈波動上漲趨勢,優勢企業能夠通過對原材料庫存的控製管理和提高產品價格等方式在一定程度上消除其影響。
 
  B、下遊行業對本行業的影響
 
  人民生活水平的提高,回歸自然的理念日益增強,食品、醫藥、保健品和化妝品等日益趨向“綠色”,天然、無汙染的綠色產品在國內外均有巨大的發展空間和市場前景。世界上占據主流市場的保健品、食品、飲料、化妝品以及日用品製造商已經陸續進入到植物提取物的研發和利用階段,其研發、生產和銷售能力強大,必將帶動中藥植物提取物行業快速發展。
 
  4、行業整體競爭程度
 
  中藥植物提取物行業的市場化程度很高,如化妝品原料提取等植物提取物,從原材料采購到產品銷售,均由市場供需情況決定,受行政幹預或政策調控的影響小。行業發展之初,大部分企業投資規模不大,技術和管理水平較低,地域分布特點明顯。在市場競爭中,隨著一批管理和經營不善的企業被淘汰出局,行業集中度增加,出現了一批能夠直接參與國際競爭的優勢企業。這些優勢企業普遍具備如下共性:提取技術、質量、產量方麵處於領先水平,並具備多種產品的加工能力;建立了自己的原材料基地,可以控製原材料的質量,實現了從原材料到成品的一體化;國際市場上有固定的客戶群體,具備了一定知名度;具備較強研發實力。
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